Las empresas chinas invirtieron miles de millones de dólares en fábricas mexicanas para fabricar productos para el mercado estadounidense y enviaron mercancías libres de aranceles en virtud de un acuerdo comercial con Estados Unidos que ahora está en peligro.
PorRebecca Feng / Santiago Pérez / The Wall Street Journal
| Fotos y vídeo de Alejandra Rajal para WSJ
Su Xiuyong se mudó a México desde el centro de China hace 20 meses. No habla español ni inglés y odia la comida, pero la oportunidad era demasiado buena como para dejarla pasar.
El empleador de Su, una constructora con sede en Shenzhen, ayudó a establecer fábricas chinas al sur de la frontera entre Estados Unidos y México , como parte del auge empresarial desatado en 2018 por la primera ronda de aranceles del presidente Trump a las importaciones chinas. Su afirmó que su empresa, Jilian Engineering, puede construir una pequeña fábrica en tan solo siete meses en México.
Las empresas chinas han mantenido el flujo de muchos bienes hacia Estados Unidos mediante la fabricación en México, donde los productos se envían libres de aranceles en virtud del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá que Trump negoció durante su primer mandato. Las empresas chinas han invertido miles de millones de dólares en cientos de fábricas mexicanas que producen autopartes, productos electrónicos, electrodomésticos, muebles, equipos médicos y otros productos para el mercado estadounidense.
Para consternación de Trump, el déficit comercial de Estados Unidos con México ha crecido a casi 172 mil millones de dólares el año pasado desde aproximadamente 78 mil millones de dólares en 2018. Su administración ahora quiere detener lo que ve como una importante laguna en el acuerdo comercial que firmó con los vecinos más cercanos de Estados Unidos.
Trump ha criticado repetidamente la industria automotriz mexicana y sus vínculos con fabricantes chinos. Los fabricantes estadounidenses importan más del 40% de sus piezas de México, muchas de ellas de fábricas de propiedad china.
Además de los aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio, además de un arancel del 25% sobre los automóviles extranjeros que entra en vigor esta semana, la administración Trump está sopesando qué tipo de aranceles imponer el miércoles, incluidas tasas específicas para los socios comerciales de Estados Unidos o un arancel amplio que afectaría prácticamente a todos los países.
Desmantelar partes cruciales de la cadena de suministro global será costoso y engorroso para todos, desde los fabricantes hasta los consumidores. Sin embargo, mientras se mantenga el acuerdo comercial actual, también se mantendrá la conexión chino-mexicana con el mercado estadounidense, según los expertos.
Hofusan, uno de los nuevos parques industriales de México, se construyó en un antiguo rancho ganadero, ubicado a unos 200 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos. Hay más de 20 empresas manufactureras chinas que se extienden en un terreno dos veces más grande que el Central Park de Nueva York y que representan una inversión combinada de 1.500 millones de dólares desde la apertura de Hofusan en 2018.Las banderas estadounidense, mexicana y china afuera de una de las plantas industriales del parque industrial Hofusan en México.
Banderas rojas brillantes de la República Popular China ondean junto a las de Estados Unidos y México en las entradas de las plantas de fabricación en el complejo industrial, que conecta las fábricas con amplios bulevares.
“Esperamos la llegada de otras 20 empresas en los próximos dos años con una inversión estimada de 500 millones de dólares”, declaró César Santos , presidente de Hofusan. Él solía criar ganado con su padre en el terreno, que aún está sembrado de yucas.
“A muchos de mis clientes no les preocupan los aranceles unilaterales de Estados Unidos a las importaciones mexicanas porque saben que el producto que fabrican no está disponible en ningún otro lugar”, dijo Santos. “Simplemente podría encarecerse”.
La familia Santos tiene una participación del 20% en Hofusan. El parque industrial arrienda instalaciones o vende terrenos a empresas manufactureras chinas que buscan establecerse en el norte de México. El Grupo Holley de China, operador de parques industriales, tiene una participación del 80% en el complejo.
Cesar Santos, presidente del parque industrial de Hofusan; Restos de un antiguo edificio de rancho en Hofusan.
Los aranceles anunciados hasta ahora para México y Canadá agregarían un promedio de 3.125 dólares en costos por vehículo, dijeron analistas de JP Morgan en una nota de investigación.
Si se imponen todos los aranceles propuestos por Trump, eliminarán miles de millones de dólares de ganancias de la industria y dañarán el mercado laboral estadounidense a largo plazo, dijo Jim Farley , director ejecutivo de Ford Motor , durante una conferencia telefónica sobre ganancias en febrero.
Pocos proveedores automotrices estadounidenses están considerando trasladar la producción de México a Estados Unidos en este momento, afirmó Dan Sharkey , abogado del área de Detroit que representa a empresas proveedoras. Tales traslados llevan años y, dada la incertidumbre de las políticas comerciales de la administración Trump, serían arriesgados, añadió. Para casi todos los aproximadamente 90 clientes de su bufete, incluyendo empresas estadounidenses de autopartes con fábricas en México, un arancel del 25% «reduciría drásticamente su margen de beneficio, convirtiéndolo en una propuesta perdedora», afirmó.
“La mayoría de nuestros clientes sobrevivieron a la crisis de 2008 y 2009, superaron la COVID-19, están curtidos en la batalla y dicen: ‘No voy a pagar las tarifas’”, dijo Sharkey.
En última instancia, dijo, el costo de las tarifas probablemente se trasladará a los consumidores.
Puerta abierta
Los aranceles de la primera administración Trump afectaron a miles de productos chinos, desde autopartes hasta queso. El objetivo de estos gravámenes era impulsar la industria manufacturera estadounidense encareciendo las importaciones.
Funcionó, en parte. Las importaciones procedentes de China cayeron drásticamente, representando solo el 14% de todos los bienes importados en 2023, la proporción más baja en casi dos décadas.
Pero en lugar de trasladar la producción a Estados Unidos, muchas empresas estadounidenses recurrieron a países que no estaban cubiertos por los aranceles, y las empresas chinas vieron una oportunidad.
México era especialmente atractivo. Estaba al lado de Estados Unidos, y el acuerdo comercial de 2018 de la administración Trump con México y Canadá garantizaba el acceso libre de aranceles al mercado estadounidense, sujeto a ciertas normas. Un requisito era que el 75 % de los productos terminados para vehículos y autopartes debían provenir de Norteamérica.
El pacto comercial se diseñó para endurecer las normas de su predecesor, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y estimular la inversión, la producción y el empleo. Sin embargo, existía cierto margen de maniobra para que las empresas chinas operaran en México, a menudo por invitación de empresas estadounidenses que buscaban evitar los nuevos aranceles.
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“Muchas empresas vinieron a México porque sus clientes se lo pidieron”, dijo Tao Zhang , ejecutivo de la ciudad china de Xi’an. Se mudó a México hace cuatro años para trabajar en Zhongke Construction México, una empresa que ayuda a empresas chinas a construir fábricas allí.
Bethel Automotive Safety Systems , proveedor de sistemas de frenado para automóviles con sede en la provincia china de Anhui, vende a General Motors , Ford y Stellantis . La compañía afirmó haber comenzado a construir fábricas en México para mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses, según un informe bursátil de enero de 2024.
La compañía afirmó que su planta mexicana de 215,000 pies cuadrados, que inició su producción en 2023, ha generado más de 500 empleos locales. Está construyendo una segunda planta, más grande, en México.
Otra empresa china, Elegant Home-Tech , fabricante de suelos de vinilo, decidió en julio de 2023 invertir 30 millones de dólares en la construcción de una planta en México, cinco años después de que sus productos se vieran afectados por aranceles del 25%. Desde entonces, la empresa, con sede en la provincia de Jiangsu, ha duplicado su inversión.
La instalación de una fábrica en México permitió a la empresa enviar productos a Estados Unidos sin aranceles y evadir las incertidumbres del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, según una presentación de la empresa en agosto del año pasado.
La llegada a México se aceleró en 2023, después de que Tesla anunciara sus planes de construir una gigafábrica en Monterrey, el centro industrial del norte de México. Un mes después, Ningbo Xusheng , productor de autopartes de aluminio de precisión con sede en la provincia de Zhejiang y proveedor de Tesla, anunció sus planes de invertir 276 millones de dólares para construir una fábrica en México.
Un año después, Tesla anunció la suspensión del proyecto Giga México. No obstante, la planta de Xusheng en México está programada para iniciar la producción este año. En enero, anunció que había firmado un contrato de 262 millones de dólares con un importante fabricante de automóviles tradicional norteamericano, cuyo nombre no se identificó, y que planeaba utilizar las instalaciones de México para atender los pedidos.
Hecho en México
La inversión china ha sido una bonanza para México, creando casi 135,000 empleos en los últimos cuatro años, afirmó Enrique Dussel , coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas inversiones han ayudado a México a superar a China y convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos en 2023, con un comercio bilateral cercano a los 800 mil millones de dólares, que alcanzará los 840 mil millones de dólares en 2024.Una vista aérea de San Pedro Garza García, un municipio afluente en el área metropolitana de Monterrey, México.
Los funcionarios mexicanos dicen que la mayoría de sus exportaciones a Estados Unidos tienen un contenido estadounidense significativo (es decir, productos elaborados con componentes o materias primas de ambos países), particularmente en la industria automotriz o, por ejemplo, la cebada estadounidense en la cerveza Modelo.
Los beneficios del parque industrial de Hofusan se extienden a la cercana ciudad mexicana de Salinas Victoria, donde los empleos solían limitarse a la agricultura y la ganadería.
“Ahora sólo el que no quiere trabajar, no trabaja”, afirmó Eusebio Delgado , empleado de una empresa de transporte de personal que presta servicios en Hofusan.
“Antes había mucha migración a Estados Unidos”, dijo Delgado, mientras estaba sentado al volante de su camioneta, esperando a que los empleados terminaran sus turnos en una fábrica china.
El gobierno municipal de Salinas Victoria duplicó los ingresos por concepto de impuestos prediales industriales y recibió afluencia de trabajadores de otros estados de la República Mexicana, informó el alcalde Raúl Cantú .
“Había falta de servicios públicos, desde pavimentación hasta recolección de basura y espacios públicos”, dijo Cantú. “Estamos abordando ese problema”. Un proyecto es la construcción de un estadio de béisbol con capacidad para 5,000 personas.
Los funcionarios locales y los líderes de la industria dicen que están cumpliendo las reglas establecidas en el acuerdo comercial actual.
“Damos la bienvenida a la inversión extranjera de donde sea que venga, siempre y cuando cumpla con las reglas de origen y con los requisitos de abastecimiento local”, dijo Emmanuel Loo , director económico del estado de Nuevo León, México, donde se encuentra Hofusan.
México está bajo presión de la administración Trump para demostrar que puede supervisar la inversión china y garantizar que las empresas cumplan con las normas comerciales vigentes. Se espera que las negociaciones para renovar el acuerdo comercial, si se mantiene, comiencen pronto. Estados Unidos ha estado presionando a México para que endurezca las restricciones a la inversión de las empresas chinas.
Una concesión propuesta por México implicaba igualar a Estados Unidos en los aranceles a China, según personas familiarizadas con las negociaciones. Esto supondría un coste para las empresas chinas, que importan casi toda su maquinaria industrial y componentes sofisticados a México desde China.
Las autoridades mexicanas han detenido los planes del fabricante chino de vehículos eléctricos BYD de abrir una fábrica en el país, por temor a que tal medida enfurezca a Trump.
Una sala de exposición del fabricante chino de vehículos eléctricos BYD en San Pedro Garza García, México.
“Priorizamos el comercio con los países con los que tenemos acuerdos comerciales”, incluido Estados Unidos, declaró el mes pasado la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum . Su administración ha señalado que la inversión china se dirige con mucha mayor frecuencia a Estados Unidos y Canadá que a México.
Los economistas dicen que la administración Trump debería haber previsto soluciones alternativas cuando firmó el acuerdo comercial de 2018. La expansión del comercio entre China y México era inevitable, dijo Scott Lincicome , experto en economía y comercio del Cato Institute, un grupo de expertos libertario.
Las empresas chinas invirtieron 12.3 mil millones de dólares en México entre 2018 y 2024, según el Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Su, quien dejó a su esposa e hijos en China mientras trabaja para ayudar a construir fábricas mexicanas, dijo que estuvo tan ocupado a finales del año pasado que condujo alrededor de 2.500 millas en un tramo de 11 días.
“Había demasiados clientes que atender”, dijo.
Algunas empresas chinas han suspendido sus proyectos de expansión en México. Pero es probable que las que ya han invertido fuertemente en el país intenten capear el temporal.
“Los márgenes son más bajos en casa. No tienen adónde ir”, dijo Huo Pugang, residente de Guadalajara, quien lleva 14 años en México trabajando como gerente local para una empresa china de empaque. Ahora dirige su propia empresa que atiende a clientes chinos.
“Claro que mis clientes hablan del impacto de los aranceles, pero no pueden hacer nada al respecto”, dijo Huo. “Solo tienen que aceptar una menor rentabilidad”.Se está construyendo un complejo residencial para trabajadores extranjeros, principalmente chinos, en el parque industrial de Hofusan.
En el parque industrial de Hofusan, camiones transportan contenedores de carga de la naviera china Cosco Shipping . Un restaurante chino sirve comida a los aproximadamente 200 gerentes y técnicos expatriados que trabajan en las inmediaciones. A la entrada del parque industrial, se está construyendo un complejo de apartamentos de más de 100 unidades. Hay planes para hoteles, cines, restaurantes y una tienda de conveniencia.
“Todo esto se llenará de fábricas el año que viene”, dijo Santos, el presidente, señalando una nueva zona despejada de yucas. “Ya está todo vendido”.
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Fuente: https://www.wsj.com/economy/trade/china-mexico-factory-moves-trump-tariffs-f136250e?mod=hp_lead_pos7