{"id":65783,"date":"2024-01-03T06:52:47","date_gmt":"2024-01-03T12:52:47","guid":{"rendered":"http:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/?p=65783"},"modified":"2024-01-03T06:52:49","modified_gmt":"2024-01-03T12:52:49","slug":"mexico-coloca-bonos-de-deuda-por-7500-millones-de-dolares-en-los-mercados-internacionales-el-economista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/losperiodistas.com.mx\/portal\/mexico-coloca-bonos-de-deuda-por-7500-millones-de-dolares-en-los-mercados-internacionales-el-economista\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico coloca bonos de deuda por 7,500 millones de d\u00f3lares en los mercados internacionales | El Economista"},"content":{"rendered":"\n

La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico asegur\u00f3 que se obtuvieron condiciones favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

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La colocaci\u00f3n se distribuy\u00f3 en un bono a cinco a\u00f1os, otro a 12 a\u00f1os y finalmente un bono a 30 a\u00f1os. Foto: Reutes<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

EDGAR JU\u00c1REZ \/ EL ECONOMISTA<\/p>\n\n\n\n

M\u00e9xico coloc\u00f3 este martes tres nuevos bonos de referencia en los mercados internacionales por un monto total de 7,500 millones de d\u00f3lares, registrando una demanda m\u00e1xima de 21,300 millones de d\u00f3lares, el triple al monto ofertado.<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) destac\u00f3 que se trat\u00f3 de la primera colocaci\u00f3n del a\u00f1o en los mercados financieros internacionales en el mes de enero por d\u00e9cimo a\u00f1o consecutivo, posicion\u00e1ndose como el mayor emisor soberano con calificaci\u00f3n \u201cBBB\u201d a nivel global, adem\u00e1s de que se trata de la operaci\u00f3n de este tipo m\u00e1s grande de la historia reciente.<\/p>\n\n\n\n

Detall\u00f3 que en esta operaci\u00f3n, se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el pa\u00eds, en comparaci\u00f3n con los meses anteriores.<\/p>\n\n\n\n

\u201cComo cada a\u00f1o, M\u00e9xico inaugura las emisiones en los mercados internacionales. En esta ocasi\u00f3n, con una transacci\u00f3n hist\u00f3rica de 7,500 millones de d\u00f3lares, logramos reducir el costo del financiamiento con tasas favorables, y aseguramos 100% de los vencimientos de deuda externa de este a\u00f1o\u201d, detall\u00f3 Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda a trav\u00e9s de su cuenta de X, antes Twitter.<\/p>\n\n\n\n

Resalt\u00f3 que M\u00e9xico sigue siendo un pa\u00eds atractivo para los inversionistas internacionales, adem\u00e1s de que en esta nueva emisi\u00f3n, se expandi\u00f3 la base de inversionistas, incorporando participantes de la pen\u00ednsula ar\u00e1biga.<\/p>\n\n\n\n

La SHCP agreg\u00f3 que la participaci\u00f3n de nuevos inversionistas globales en diversas regiones es un resultado del esfuerzo que la dependencia ha realizado para ampliar la base, lo que refleja la confianza en las finanzas p\u00fablicas y la estabilidad econ\u00f3mica de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Precis\u00f3 que la colocaci\u00f3n se distribuy\u00f3 de la siguiente manera: un bono a cinco a\u00f1os que pagar\u00e1 una tasa de rendimiento de 5.07% y cup\u00f3n de 5.00%, 37 puntos m\u00e1s barato que en enero del 2023, por un monto de 1,000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Otro a 12 a\u00f1os que pagar\u00e1 una tasa de rendimiento de 6.09% y cup\u00f3n de 6.00%, 30 puntos base m\u00e1s barato que en enero del 2023, por un monto de 4,000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Y finalmente un bono a 30 a\u00f1os que pagar\u00e1 una tasa de rendimiento de 6.45% y cup\u00f3n de 6.40%, s\u00f3lo 11 puntos base por encima de abril del 2023, por un monto de 2,500 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Hacienda puntualiz\u00f3 que la transacci\u00f3n no s\u00f3lo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimiento de los bonos en d\u00f3lares, sino que tambi\u00e9n establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector p\u00fablico y privado a lo largo del a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Se mantiene compromiso de mantener techo de deuda<\/h2>\n\n\n\n

La dependencia asegur\u00f3 que el Gobierno Federal reafirma su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2024, manteniendo la deuda p\u00fablica en l\u00ednea con el techo de endeudamiento externo autorizado por el Congreso de 18,000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

El subsecretario de Hacienda abund\u00f3 en que gracias a la estrategia de gesti\u00f3n fiscal responsable implementada en el actual sexenio, se cerr\u00f3 el 2023 con un nivel de deuda de 47.2% del Producto Interno Bruto (PIB), uno de los niveles m\u00e1s bajos comparado con otros pa\u00edses similares.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e9xico es y seguir\u00e1 siendo uno de los pa\u00edses con niveles de deuda sostenible y bajos como porcentaje del PIB\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Costo financiero de la deuda, ha venido al alza<\/h2>\n\n\n\n

Apenas el viernes pasado, en su informe de Finanzas P\u00fablicas y Deuda P\u00fablica, la SHCP inform\u00f3 que en un contexto en el que prevalecen condiciones financieras restrictivas, el costo financiero de la deuda sigui\u00f3 al alza para el periodo que abarca de enero a noviembre, con un incremento de 26.5% respecto a igual lapso del 2022. Sin embargo, de acuerdo con la dependencia, se ubic\u00f3 1.9% por debajo de lo programado.<\/p>\n\n\n\n

El mismo documento mencion\u00f3 que el Saldo Hist\u00f3rico de los Requerimientos del Sector P\u00fablico (SHRSP), que es la deuda p\u00fablica en su presentaci\u00f3n m\u00e1s amplia, alcanz\u00f3 los 14.57 billones de pesos en dicho periodo, representando el 46.5% como porcentaje del PIB.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, la deuda neta del Gobierno Federal, se ubic\u00f3 en 12.50 billones de pesos en el periodo, de los cuales 83.8% fue deuda interna; mientras que el 76.7% de los valores gubernamentales se establecieron en tasa fija, con vencimientos de largo plazo.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, la dependencia argument\u00f3 en su informe que, al cierre de noviembre, los balances fiscales registraron una evoluci\u00f3n ordenada que permiti\u00f3 que la deuda p\u00fablica se mantuviera en un nivel sostenible y debajo del 50% del PIB.<\/p>\n\n\n\n

eduardo.juarez@eleconomista.mx<\/a><\/p>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.eleconomista.com.mx\/economia\/Mexico-coloca-bonos-de-deuda-por-7500-millones-de-dolares-en-los-mercados-internacionales-20240102-0072.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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